Алюминий в России - сильные и слабые стороны
Из всех отраслей цветной металлургии особый интерес представляют предприятия алюминиевой промышленности. Данный интерес обусловлен целым рядом причин:
- высокой долей данных предприятий в общих объемах экспорта;
- формированием транснациональных холдингов, оказывающих существенное влияние на цены на мировом рынке;
- высокой развитостью данной промышленности в России;
- все возрастающим потреблением алюминия и возможными структурными изменениями мировой экономики из-за этого;
- активный передел собственности и сопровождаемые его экономические и политические скандалы и т.п.
Это не могло не сказаться на цене и как видно из представленной ниже динамики стоимость алюминия на лондонской бирже за это же время снизилась в 2.5 раза. Западные производители и трейдеры алюминия после начала русской экспансии заняли глухую оборону, изредка проводя контрмеры против "захватчиков". На вооружение они взяли методы и прямого шантажа (ограничивая производство глинозема - отечественные производители около 50% сырья импортируют), и методы ценовых войн (период с 1992 по 1994 год цены на алюминий держались на столь низком уровне, что производство его на некоторых отечественных предприятиях стало практически убыточным).
Это не произвело практически никакого влияния на развитие отечественной алюминиевой промышленности: темпы роста экспорта сохранились. Заняв в общей сложности 13% мирового рынка к 2000 году многие российские компании вступили в фазу реорганизаций, слияний и реструктуризации бизнеса. Причем эта тенденция характерна и для западных компаний - недавние слияния Alcoa с Reynolds, переговоры о слиянии Pechiney и Alcan, закончившиеся неудачей, и еще ряд подобных примеров свидетельствуют об общей глобализации рынка. К чему приведет такая глобализация однозначно ответить сложно, но можно предположить, что основные схватки на этом рынке еще впереди. Ниже представлена динамика производства алюминия крупнейшими мировыми производителями и доля рынка каждой страны в общемировом производстве.
Общемировое производство алюминия
| Страна | Производство алюминия по годам, тыс. тонн | Доля рынка, % | ||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
| США | 4042 | 3695 | 3299 | 3375 | 3577 | 3603 | 3700 | 16,7 |
| Россия | 2700 | 2820 | 2670 | 2724 | 2874 | 2906 | 2960 | 13,3 |
| Канада | 1972 | 2308 | 2255 | 2172 | 2283 | 2327 | 2340 | 10,5 |
| Китай | 1100 | 1220 | 1450 | 1680 | 1770 | 2000 | 2200 | 9,9 |
| Австралия | 1236 | 1381 | 1317 | 1297 | 1372 | 1495 | 1580 | 7,1 |
| Бразилия | 1193 | 1172 | 1185 | 1188 | 1195 | 1200 | 1200 | 5,4 |
| Норвегия | 838 | 887 | 857 | 847 | 863 | 919 | 950 | 4,1 |
| ЮАР | 173 | 175 | 172 | 195 | 617 | 660 | 660 | 3,0 |
| Венесуэла | 561 | 568 | 585 | 630 | 635 | 640 | 600 | 2,7 |
| Остальные страны | 5685 | 5574 | 5410 | 5592 | 5614 | 5650 | 6010 | 27,1 |
| Весь мир | 19500 | 19800 | 19200 | 19700 | 20800 | 21400 | 22200 | 100 |
Как видно из таблицы Россия является вторым в мире производителем первичного алюминия. Сырьем для производства алюминия являются бокситы, достаточных запасов которых в России нет. Поэтому большую часть бокситов российские производители экспортируют из-за рубежа. Производство первичного алюминия включает в себя различные фазы - добыча глинозема из природного боксита, получение собственно алюминия путем электролиза из глинозема. На современном уровне развития отрасли добыча первичного алюминия исключительно энергоемкий процесс - вот почему практически все производственные мощности алюминиевой промышленности сосредоточены вблизи энергогенерирующих мощностей для удешевления производства (см. таблицу). Количество бокситов или глинозема для производства тонны алюминия зависит от насыщенности руды оксидом алюминия: для ряда западных компаний уровень переработки составляет порядка 3-4 тонн бокситов на тонну алюминия, для российских предприятий (отечественное сырье) - до 7-8 тонн. Современным заводам для получения тонны металла необходимо потратить порядка 13-15 МВт электроэнергии, что при средней стоимости в 1-2 цента за кВт*час доводит долю э/энергии в себестоимости тонны металла до 130-350$, поэтому большинство алюминиевых предприятий сосредоточены около гидроэлектростанций - самого дешевого источника э/энергии. В общемировом производстве бокситов (125 млн. тонн в год) лидирующее положение занимают Австралия (45 млн. тонн), Гвинея (16.5 млн. тонн), Бразилия (12.5 млн. тонн); их общая доля составляет более 59% от мировой добычи. Дефицит сырья в России уже сейчас составляет 3,6 млн. тонн в год, и, возможно, вырастет еще на 0,8 млн. тонн в ближайшие год-два. Выходом из положения, утверждают специалисты, могла бы стать разработка новых месторождений бокситов, даже сложных по извлечению - это все равно дешевле, чем везти из-за границы. По словам г-на Евсюкова, тонна бокситов месторождения Средний Тиман (Коми) обходится 27 долл., тогда как импортный стоит 57 долл. Производство бокситов в России в динамике представлено в таблице. Цифры в полной мере подтверждают как невысокую динамику увеличения производства, так и явно недостаточные объемы.
Производство бокситов в России
| Россия | Производство бокситов по годам | ||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Всего произведено: | 3075 | 2689 | 2705 | 2570 | 1969 | 2227 | 2148 | 2346 | 2456 |
11 предприятий в России производят первичный алюминий. Практически все они наращивали объемы выпуска в последние 5 лет, доведя объемы производства до уровня в 3.4 млн. тонн в 2000 году. Основная структура производителей алюминия в России представлена в таблице 3.
Предприятия-производители первичного алюминия
| Предприятие | Регион | Электростанция | Производство в 1999 г., тыс. т. |
| Братский АЗ | Иркутский обл. | Братская ГЭС | 870,0 |
| Красноярский АЗ | Красноярский кр. | Красноярская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС-1 | 836,5 |
| Саянский АЗ | Хакасия | Саяно-Шушенская ГЭС | 385,8 |
| Новокузнецкий АЗ | Кемеровская область | 3 ГРЭС "КузбасЭнерго" | 273,5 |
| Иркутский АЗ | Иркутская обл. | 13-ГРЭС и 4-ГЭС Иркутскэнерго | 260,0 |
| Богословский АЗ | Свердловская обл. | "Свердловэнерго" | 158,5 |
| Волгоградский АЗ | Волгоградская обл. | Волжская ГЭС | 128,0 |
| Уральский АЗ | Свердловская обл. | "Свердловэнерго" | 85,0 |
| Кандалакшикский АЗ | Мурманская обл. | Н/д | 68,1 |
| Надвоицкий АЗ | Карелия | Выхские ГЭС | 62,0 |
| Волховский АЗ | Ленинградская обл. | Волховская ГЭС | 17,0 |
| Всего | 3144,4 |
Рост производства обеспечивается главным образом за счет увеличения его экспорта, так как очень низкое внутреннее потребление алюминия в России (немногим более 220 тыс. тонн в 1999 г.) не может обеспечить заметного роста производства. Как одной из причин столь успешного освоения отечественными производителями мировых рынков многие специалисты называют применение специальной схемы производства - толлинга.
| "Понятно, что, не имея опыта торговли вообще, а на мировых рынках в особенности, еще советские руководители предприятий нуждались в "поводырях", которыми и выступили в годы реформ представители широко известной британской Trans World Group. Тем более что ее фирмы еще и финансировали производство. Но, освоившись на торговых площадках мира, новые владельцы и менеджмент российских алюминиевых заводов захотели сами получать всю прибыль от продаж алюминия и за последние 3 года фактически вытеснили компании и людей, представлявших интересы Trans World Group, из бизнеса". |
Все производители первичного алюминия имеют различные технологии производства, так как строились в разное время и ориентировались на разные источники бокситной руды. Как считается - самой современной технологией владеет Саянский алюминиевый завод, где применяется схема так называемого обожженного анода, что существенно экономит затраты на производство и снижает экологические риски. Братский и Красноярский алюминиевые заводы - одни из крупнейших в мире, запущены в эксплуатацию в 70 годах. Однако в настоящее время нуждаются в реконструкции, которая частично проводится сейчас. А в свете смены собственника и объединения в одну холдинговую группу - Русский Алюминий - в 2000 году потенциал данных предприятий значительно возрос. Мы уже неоднократно сообщали о предоставлении крупнейшими банками и инвесторами кредитов и гарантий на модернизацию производства и систем очистки и электролиза. В целом по отрасли все предприятия обладают огромным потенциалом, как по увеличению выпуска, так по снижению себестоимости и реструктуризации производств. Это все в совокупности (включая и произошедшие перемены, в результате которых в России появился серьезный игрок на мировом рынке, лишь немного уступающий таким гигантам, как Alcoa) серьезно взволновали мировую бизнес-общественность. Ориентация отечественных алюминщиков на международные рынки и низкое использование алюминиевого сырья внутри страны привело к тому, что большинство предприятий по переработке алюминия загружены лишь на 20-50%, что вызывает существенный дисбаланс в структуре потребления. Неудивительно, что на протяжении последних 1-2-х лет производители первичного алюминия попытались стимулировать внутреннее потребление, примером чему может служить рекламная кампания, призывающая употреблять продукты питания в алюминиевой упаковке. По оценкам рекламистов бюджет такого рода кампаний составляет несколько миллионов долларов, что подтверждает обеспокоенность основных игроков рынка и свидетельствует о явном желании расширить и стимулировать внутри российское потребление. Предприятия по переработке первичного алюминия и уровни загрузки представлены в таблице 4.
Производственные мощности по переработке первичного алюминия в России
| Предприятие | Регион | Проектная мощность, тыс. т | Фактический выпуск 1999, тыс. т |
| Самарский МЗ | Куйбышевская обл. | 800 | 85 |
| Красноярский МЗ | Красноярский край | 260 | 120 |
| Белокалитвенское МПО | Ростовская обл. | 100 | 30 |
| Ступинский МЗ | Московская обл. | н/д | 20 |
| Каменск-Уральский МЗ | Свердловская обл. | н/д | 35,5 |
| Михайловский фольгопрокатный завод | Свердловская обл. | н/д | 30 |
| АООТ "Фольгопрокатный завод" | Санкт-Петербург | 40 | 20 |
| Саянская фольга | Хакасия | 47.6 | 20.4 |
Как видно из приведенных цифр, действительная переработка находится на уровне в 10-12% производства первичного алюминия. Ситуация действительно печальная, учитывая, что в развитых странах Запада потребление алюминия на душу населения составляет порядка 20-50 кг в год (в России в 10 раз меньше). Таким образом, ясна тенденция развития бизнеса алюминиевыми предприятиями именно в этом направлении. Росту спроса на алюминиевую упаковку также может поспособствовать энергетический кризис: использование упаковочных материалов на основе углерода становится все более дорогим, в то время как цены на алюминий довольно стабильны. Этот своего рода анализ общего положения в российской алюминиевой отрасли позволяет сделать несколько основных выводов:
· обладая значительными производственными мощностями слабым местом у алюминиевых компаний является наличие недостаточной сырьевой базы, что существенно привязывает наших производителей к общемировой конъюнктуре, не всегда оправданной экономически и подверженной различным политическим влияниям; · сильная алюминиевая промышленность, способная на равных конкурировать с западными производителями вызывает реакцию отторжения на Западе и вполне может создать трудности для ведения бизнеса для всех российских предпринимателей, что можно наблюдать уже сегодня; · сформировав огромные холдинги, контролирующие производство первичного металла в России, данные структуры де-факто стали монополистами, что всегда приводит к риску монопольного ценообразования и может в перспективе подорвать и без того неразвитое внутреннее потребление. Однако наметившийся с нового года некоторый рост цен на алюминий на Лондонской бирже вселяет уверенность в том, что данный сектор экономики обладает огромными перспективами и будет являться приоритетным для России на протяжении ближайших пяти лет. Тем более, что программы реконструкции производств объявили практически все предприятия, что нашло поддержку, как среди финансистов, так и на государственном уровне. Аналитическая группа "MetalTorg.Ru"
Использованы источники: доклад "Российский алюминий 2000:перегруппировка сил" (авторы Я.Кац, Л.Лясковская); котировки Лондонской биржи металлов, материалы информационных агентств.